Negeren i forskellige stillinger knepper sekss iepazisanas to rødhårede skønheder og kommer på deres ansigter.
Divām rudmatainajām draudzenēm Ella Hjūza un Džija Lisa ir ļoti nogurušas laizīt viena otrai slapjās cepurītes, nodarboties ar parastu lesbiešu seksu, tāpēc meitenes autobusā plikpaurīgi apkauno melnu puisi, nekaunīgi lūdzot viņa locekli uz aizmugurējā klāja. Taču jaunais draugs nebūt nav pret starprasu seksu un ved daiļavas sekss iepazisanas mājās, kur tās bez problēmām var izdrāzt gan viena otru, gan viņa lielo melno peni.